16 CRM

CRM - systém pre prácu s klientmi. Kľúčové úlohy:

• zhromažďovať a uchovávať informácie (telefónne čísla, e-maily, mená, reklamné kanály, záujmy atď.);
• brať do úvahy aplikácie a objednávky, viesť históriu transakcií (zákazníci, tovar, sumy, manažéri atď.);
• zabezpečiť bezpečnosť údajov a kontrolu prístupu, integráciu s inými systémami (webové stránky, skladové služby atď.), prispôsobenie, mobilitu;
• analyzovať procesy a generovať správy (nových potenciálnych zákazníkov, výkon manažérov, zisk za dané obdobie atď.).

CRM šetrí čas, pretože automatizuje procesy a zhromažďuje údaje na jednom mieste. Preto pomáha lepšie spracovať potenciálnych zákazníkov, udržať si zákazníkov, sledovať prácu predajcov, pochopiť cestu zákazníka (rovnaká mapa cesty zákazníka).

Existuje firma, kde si môžete jednoducho viesť záznamy v bežnom Exceli alebo dokonca na papieri. Ale keď potrebujete predať zložité a drahé služby, zákazníkov je veľa a dlho sa rozhodujú o kúpe, bez pohodlného a spoľahlivého CRM sa nezaobídete. Analyzovali sme 16 riešení, ktoré sú vhodné pre digitálne agentúry. Systémy nie sú zoradené podľa hodnotenia, funkcie alebo ceny, ale náhodne.

Megaplán

Tento CRM je jedným z najpopulárnejších v Rusku. Umiestnený ako univerzálny produkt pre rôzne podniky vrátane digitálnych.

Príležitosti:

• Jedna klientská základňa, história všetkých interakcií, kontrola manažérov a vizualizácia predajného lievika.
• Stanovenie objednávok, sledovanie času pre každú úlohu, sledovanie termínov. Plánovanie pracovného dňa, stretnutí a dovoleniek.
• K dispozícii je interný messenger pre diskusie, ako aj videohovory s end-to-end šifrovaním (av mobilnej verzii).
• Integrácia s desiatkami aplikácií a služieb: 1C, Mango Office, MySklad, Tilda, WhatsApp atď.
• Podávanie správ o úlohách, projektoch, zamestnancoch.

Navyše: šablóny dokumentov, automatické zadávanie údajov, generátor obchodných ponúk.

Tarify. Predplatné cloudovej služby (pre 1 používateľa) stojí od 329 do 979 rubľov. za mesiac (v závislosti od požadovanej funkcionality). Tímy od 5 ľudí si môžu kúpiť balík od 19 900 rubľov. v roku. Krabicová verzia bude stáť najmenej 45 000 rubľov. za 10 licencií. K dispozícii je bezplatné skúšobné obdobie 14 dní.

Bitrix24

Ponúka riešenia pre malé aj veľké spoločnosti.

Funkčnosť:

• Účtovanie všetkých hovorov, listov, rozhovorov, transakčných pohybov – sú viditeľné na nástenke kanbanu. Transakcie môžete kombinovať, zoskupovať do rôznych kategórií.
• História, komentáre, úlohy, chat so zamestnancami, posielanie listov, telefonovanie klientovi, prijímanie platieb – to všetko na CRM karte.
• Plánovanie predaja, analýzy a reporting (o potenciálnych zákazníkoch, predaji, práci manažérov).
• CRM-shop – nástroj na správu doručovania a prijímanie platieb aj bez vlastnej webovej stránky.
• Automatizácia zoznamov adries, zobrazovanie reklám, nastavovanie úloh pre manažérov, zostavovanie dokumentácie. Existuje aj nástroj umelej inteligencie, ktorý predpovedá úspešnosť transakcií.

Navyše: vstavaná komplexná analýza, bezplatný online chat pre stránku.

Tarify. Základné funkcie Bitrix24 sú dostupné bezplatne. Za funkcie ako prijímanie platieb cez chat, tlač dokumentov z CRM alebo návrhára obchodných procesov si budete musieť zaplatiť. Predplatné stojí od 790 do 9 590 rubľov. za mesiac: čím viac nástrojov a používateľov, tým drahšie.

AmoCRM

Toto CRM je dôstojným konkurentom Bitrix24 a Megaplan. Dôraz na predaj skôr ako na riadenie úloh. Kľúčové cieľové publikum: segment B2B, podnik s komplexným produktom a dlhým cyklom transakcií.

Nástroje:

• Automatické zaznamenávanie všetkých žiadostí a objednávok: prostredníctvom formulárov pre potenciálnych zákazníkov, listov, sociálnych sietí atď. História interakcie a komunikácie s klientom, záznamy hovorov.
• Automatizácia digitálneho lievika: odosielanie SMS, spúšťanie reklám, odpovede na messenger atď.
• Integrácia s poštovými službami a klientmi, viac ako 50 poskytovateľmi telefónnych služieb, populárnymi cloudovými úložiskami, Google Analytics, 1C atď.

• Stovky rozšírení na prispôsobenie CRM pre potreby konkrétneho podniku.
• Vstavaný messenger na komunikáciu s kolegami.

Voliteľné: skener vizitiek.

Tarify. Náklady na predplatné od 499 rubľov. na používateľa za mesiac. Tarify sú obmedzené dostupnou funkcionalitou aj počtom kontaktov, otvorených obchodov. Skúšobná verzia trvá 14 dní.

YKlienti

Toto nie je len CRM, ale aj ďalšie nástroje na automatizáciu a správu podnikania: napríklad online evidencia, upozornenia pre zákazníkov, skladové a finančné účtovníctvo.

Funkčnosť:

• Všetky informácie o zákazníkoch na jednom mieste: od kontaktov po históriu návštev, vernostné karty, preferencie.
• Jedna zákaznícka základňa pre pobočkové siete: žiadna duplicita profilov a problémy s neúplnými informáciami na kartách. Nechýba automatická segmentácia a práca s vernostnými programami.
• Desiatky filtrov: klientov môžete triediť podľa určitých služieb a zamestnancov, ziskov, spôsobov zaznamenávania; nájsť tých, ktorí prestali chodiť alebo sa chystajú navštíviť v blízkej budúcnosti.
• Tuctovky integrácií: 2GIS, DocDoc, Yandex.Metrika, Roistat, Mango Office, Evotor atď.

Navyše je ľahké nahrávať a sťahovať dáta, spúšťať hromadné korešpondencie.

Tarify. Náklady na predplatné od 629 rubľov. za mesiac. Náklady závisia od počtu modulov, počtu zamestnancov, platobného obdobia. K dispozícii je skúšobné obdobie a ďalšie balíky služieb, ktoré zahŕňajú nastavenie analytiky, školenie správy zásob atď.

Klientela

Toto nie je len CRM, ale konštruktor, v ktorom môžete nezávisle konfigurovať potrebné polia, tabuľky, zoznamy adries, upomienky, správy atď. Medzi klientov patria predajcovia áut, univerzity, tlačiarne, obchodné spoločnosti a reklamné agentúry.

Príležitosti:

• Jednotná databáza klientov, partnerov, dodávateľov, aplikácií, úloh, faktúr a ďalších dôležitých informácií pre podnikanie.
• IP telefónia, hromadné personalizované e-maily a SMS správy.
• Upomienky, plánovanie a riadenie pracovného času, generovanie dokumentov (faktúry, zmluvy).
• Nastavenie filtrov, prispôsobenie formátovania a dizajnu.
• Integrácia s webom, VK, 1C, DaData, WhatsApp, Roistat, UIS atď.
• Kontrola prístupu, protokoly, zálohy, synchronizácia rôznych klientskych báz.
• Podávanie správ o práci zamestnancov a spoločnosti.

Bonus: produktové školenia pre podnikateľov, vývojárov, konfigurátorov.

Tarify. Náklady na predplatné od 1 500 rubľov. za mesiac. Môžete si tiež kúpiť krabicovú verziu od 13 500 rubľov. Samostatne sa platia implementačné služby, niektoré hotové riešenia, doplnky, moduly. Bezplatná skúšobná verzia trvá 14 dní.

Pipeddrive

Toto je CRM pre správu lievika predaja. Cieľová skupina: profesionáli v oblasti predaja v rôznych podnikoch.

Nástroje:

• Sledujte všetky kontakty a komunikáciu (hovory, e-maily atď.), fázy predaja, históriu transakcií atď. A neobmedzený počet vlastných polí vám umožňuje zhromažďovať a organizovať všetky potrebné údaje.
• Plánovanie úloh a stretnutí s klientom; predpoveď pravdepodobnosti úspechu transakcie, upozornenie na jej nečinnosť.
• Zasielanie obchodných ponúk z CRM, automatické vypĺňanie dokumentov podľa šablón.
• Prispôsobiteľný online chat, formuláre pre potenciálnych zákazníkov pre web, online katalóg s vlastnými filtrami; hromadný import potenciálnych zákazníkov z tabuliek a iných zdrojov, extrakcia dát z Google a sociálnych sietí.
• Asistent predaja založený na AI, ktorý poskytuje rady a odporúčania pre automatizáciu. Môže uľahčiť vykonávanie opakujúcich sa úloh, odosielanie prispôsobených e-mailov.
• Prispôsobiteľné správy (o príjmoch, obchodoch, úlohách, potenciálnych zákazníkoch), interaktívne panely na sledovanie dôležitých KPI.
• Podpora pre viac ako 200 integrácií: Zapier, Zoom, Slack, Trello, PandaDoc, Asana atď. Synchronizácia s Gmailom, Diskom Google, Kalendárom Google.
• Mobilná aplikácia pre iOS/Android so zvukovými poznámkami, webovými hovormi a mapou s funkciou Nablízku.

Pri tejto funkcii existujú aj podmienky na zaistenie bezpečnosti: kontrola prístupu, dvojfaktorová autentifikácia, automatizácia ochranných akcií.

Tarify. Predplatné (na používateľa) stojí od 9,90 USD mesačne. Čím je plán drahší, tým viac funkcií a integrácií je dostupných. Doplnky s nástrojmi na generovanie potenciálnych zákazníkov a analytické nástroje sa platia samostatne.

LPtracker

Tu je CRM neoddeliteľnou súčasťou platformy, kde je toho oveľa viac: hlasový robot, automatický lievik, tvorca webových stránok, widget spätného volania, sledovanie hovorov, komplexná analýza, cloudová telefónia. A dokonca aj generovanie cielených hovorov na kľúč.

Podľa recenzií sú používateľmi LPtrackera podnikatelia, internetoví obchodníci, majitelia internetových obchodov a digitálnych agentúr.

Funkčnosť:

• Automatické zaznamenávanie všetkých potenciálnych zákazníkov a kontaktov, história transakcií.
• Filtrácia podľa regiónov, zdrojov, zamestnancov atď. Segmentácia potenciálnych zákazníkov.
• Prispôsobenie vzhľadu tabuliek v databáze.
• Vizualizácia predajného lievika na analýzu údajov.

Vo vývoji – plánovací nástroj, ktorý automaticky zavolá a pripomenie manažérovi úlohu.

Tarify. Predplatné (predplatné) stojí od 990 rubľov. za mesiac. Cena sa líši v závislosti od počtu projektov a používateľov, navyše sa platia volania, čísla, SMS. K dispozícii je demo prístup a bezplatné skúšobné obdobie 14 dní.

Creatio (Terrasoft)

Toto je niekoľko produktov CRM pre marketing, predaj, služby zákazníkom. Sú umiestnené ako inovatívne riešenia pre desiatky odvetví: banky, obchodné služby, maloobchod, reklama, médiá a ďalšie.

Príležitosti:

• Podrobný profil pre každého klienta alebo protistranu: telefónne číslo, e-mail, celé meno, preferencie, história komunikácie atď.
• Segmentácia zákazníckej základne, klasifikácia potenciálnych zákazníkov podľa blízkosti k nákupu.
• Automatizácia obchodných procesov: od analýzy potrieb po kontrolu platieb.
• Inteligentné technológie: vyhľadávanie informácií o klientovi v otvorených zdrojoch, obohacovanie dát z e-mailu, skórovanie (predpoveď cieľových udalostí).
• Správa pracovného času, stanovovanie úloh a sledovanie termínov, organizovanie pracovného toku.
• Vytvorenie katalógu produktov/služieb s úplnou sadou charakteristík a funkcií, rôzne filtre.
• Reportovanie o predaji, klientske informácie, výsledky práce manažérov. Môžete prispôsobiť požadované časti a indikátory.
• Prispôsobenie prostredníctvom prístupu s nízkym kódom a hotových riešení: konektory, moduly, šablóny.
• Analýza spokojnosti zákazníkov, rozdelenie telefonátov na technickú podporu medzi zodpovedných.
• Cloudové telefonovanie s nahrávkami hovorov, firemná sociálna sieť.

Bonus: pre zamestnancov môžete vytvoriť jednu vedomostnú základňu s pokynmi, šablónami atď.

Tarify sa líšia v závislosti od požadovaného produktu, funkčnosti, počtu používateľov, konfigurácie cloudu/na mieste. Predplatné stojí od 1540 rubľov. za mesiac na používateľa. Produkt si môžete vyskúšať zadarmo na 2 týždne.

FreshOffice

Toto je CRM ako súčasť celého systému riadenia podniku. Produkt je zameraný na rôzne projekty, môže vyhovovať aj reklamnej agentúre.

Nástroje:

• Klientská základňa s podrobnými informáciami o spoločnostiach a kontaktoch. Konsolidácia všetkých marketingových kanálov do jedného prúdu. Segmentácia podľa typov, stavov a iných kategórií.
• Manažment predaja v každej fáze transakcie. Automatizácia reklamy vo VK, Instagram, Facebook. Plná integrácia s poštou, hromadnými e-mailami.
• Plánovanie a kontrola úloh pre celý tím. Vstavaný chat na uzatváranie obchodov a zákaznícku podporu. Správa dokumentov (ponuky, faktúry, zmluvy).
• Telefónia, berúc do úvahy potenciálnych zákazníkov, záznamy konverzácií, preposielanie osobe zodpovednej za úlohu.
• Analýza kľúčových ukazovateľov výkonnosti, vizualizácia predajného lievika.

Navyše: finančné a skladové účtovníctvo, online konzultant pre stránku.

Tarify. Minimum - 750 rubľov. za mesiac na používateľa. Ide o cenu za plnú funkčnosť bez obmedzení. Ak to chcete najskôr vyskúšať, je tu bezplatná skúšobná verzia.

Hubspot

Toto je populárny zahraničný CRM ako súčasť výkonnej platformy pre predaj, marketing, služby zákazníkom, správu obsahu. Produkt môže byť užitočný pre obchodníkov, manažérov predaja, servisné tímy, vedúcich oddelení, majiteľov firiem (fintech, B2B, maloobchod atď.).

Funkčnosť:

• Vedenie databázy klientov, dodávateľov, transakcií. Sledovanie zdrojov návštevnosti, história akcií na stránke. Nastavenie vlastných polí na ukladanie ďalších údajov.
• Korešpondencia a telefonáty s klientmi priamo cez CRM. Nahrávanie hovorov, sledovanie e-mailov. Online čet a formuláre pre potenciálnych zákazníkov pre web, nástroj na tvorbu vstupnej stránky.
• Vykazovanie predaja a výkonnosti, vizualizácia celého lievika, automatizácia mailingu.
• Podporované stovky integrácií: Gmail, Zoom, Mailchimp, YouTube, Slack a mnoho ďalších.

Bonus: generátory nápadov pre blogy, marketingové plány, šablóny faktúr a ďalšie.

Tarify. Základné funkcie sú k dispozícii úplne zadarmo. Predplatné bude stáť najmenej 45 dolárov mesačne. Môžete požiadať o ukážku platených verzií.

EngageBay

Toto zahraničné CRM sa predáva samostatne aj spolu s ďalšími produktmi: riešeniami pre automatizáciu marketingu a zákaznícku podporu. Umiestnený ako alternatíva k HubSpot, zameraný na malé podniky.

Príležitosti:

• Úplné informácie o klientoch a komunikácii s nimi.
• Vizualizácia predajného lievika.
• Správa úloh, kalendár schôdzok s pripomienkami.
• Telefónia, hovory priamo z CRM.
• Hodnotenie najsľubnejších klientov.
• Pripojenie poštových schránok – žiadne obmedzenia.
• Vykazovanie predaja a iných dôležitých ukazovateľov.

Existujú integrácie s Office a produktmi Google, Zapier, Mailgun a ďalšími.

Tarify. Existuje bezplatný plán s limitmi 1 000 kontaktov a 1 000 značkových e-mailov: je celkom vhodný na začiatok- podnikať. Za zvýšenie týchto limitov na 10 000 (a pripojenie ďalších nástrojov) budete musieť platiť od 7,79 USD mesačne na používateľa.

PlanFix

Tu je CRM jedným z riešení v rámci systému riadenia podniku. Produkt nie je určený žiadnemu úzkemu cieľovému publiku, spomínajú sa rôzne spoločnosti: webové štúdiá, letecké spoločnosti, predajcovia hračiek, vládne a neziskové organizácie.

Funkčnosť:

• Príjem a spracovanie objednávok/žiadostí/hovorov všetkými komunikačnými kanálmi. Oprava vrátenia tovaru a zlyhania.
• Korešpondencia v sociálnych sieťach, instant messenger, pošta – v jednom okne. Sledovanie plnenia objednávok, história nákupov.
• Správa úloh a obchodov, organizácia zákazníckej podpory.
• Základ pripravených odpovedí a účtovania všetkých nových správ/komentárov.
• Prehľady o predaji, konverziách, rozpočte a ďalších.
• Integrácia s virtuálnymi PBX, službami distribúcie e-mailov, cloudovým úložiskom atď.

Plus existujú úzke hotové riešenia, napríklad import stavebných odhadov, automatizácia knižnice, spustenie vonkajšej reklamy.

Tarify. Pre spoločnosti do 5 zamestnancov existuje bezplatný program, ktorý nemá veľmi obmedzenú funkčnosť. Platené predplatné začína od 2 eur mesačne pre jedného používateľa.

WireCRM

Ďalší domáci CRM, ktorý je umiestnený pre takmer všetky typy podnikov: zdravotnícke centrá, tlačiarne, nábytkárske spoločnosti, reklamné agentúry. A dokonca aj jednotliví špecialisti (dizajnéri, právnici atď.).

Nástroje:

• Plánovač úloh, stretnutí, hovorov, listov. S pripomenutiami, stavmi, prioritami.
• Automatické účtovníctvo predaja. Zoraďte transakcie podľa fázy, typu, zodpovednosti. Viacnásobný lievik.
• Jednotná databáza kontaktov na klientov, zákazníkov, konkurenciu. Segmentácia podľa rôznych parametrov, načítanie/vyloženie z/do Excelu. Samostatný prístup ku klientskej základni.
• Účtovanie tovarov a služieb. Vystavovanie faktúr a vytváranie obchodných ponúk. Generovanie akýchkoľvek dokumentov.
• Integrácia s poštou, telefonovaním, konverznými prvkami na stránke. V obchode s aplikáciami je 100 rôznych modulov.

Dôležitým rozdielom od iných CRM systémov sú oddelené osobné účty klientov (so stavmi prezerania, zodpovednými osobami, možnosťou sťahovania dokumentov atď.).

Tarifa len jeden - 399 rubľov. na používateľa mesačne (bez limitov na nahrávky, príplatky za moduly a technickú podporu). Bezplatné skúšobné obdobie – 30 dní.

Flowlu

Toto je CRM a systém riadenia projektov. Cieľová skupina produktu: stavebné spoločnosti, webové štúdiá a reklamné agentúry, realitní makléri a právnici. Najmä tí, ktorí milujú agile, kanban, GTD.

Príležitosti:

• Automatické vytváranie úloh, udalostí, upozornení na základe zadaných podmienok, presun transakcie do ďalšej fázy, určenie zodpovedných osôb. Kompletné informácie o každom klientovi – niekoľkými kliknutiami.
• Prispôsobenie polí a zoznamov, filtrovanie transakcií, hromadné úpravy zákazníckych kariet, označovanie pre jednoduché vyhľadávanie.
• Projektový manažment: rýchle spustenie podľa šablón, kontrola úloh a záťaže manažérov, účtovanie platieb a výdavkov, sledovanie času. Spolupráca na úlohách (kontrolné zoznamy, komentáre atď.).
• Vystavovanie faktúr, obchodných ponúk, osvedčení o absolvovaní a iných dokumentov.
• Analytika a reporting (pomer vyhraných a stratených obchodov, konverzia predaja atď.). Manažment a finančné účtovníctvo.
• Integrácia s poštou, Zendesk, 1C:Účtovníctvo, Disk Google, AmoCRM a Bitrix24; import údajov z Jira a Excelu.

Voliteľné: vytvorenie mentálnych máp, vytvorenie podnikovej vedomostnej základne.

Ceny. Dá sa použiť zadarmo, ale s výraznými obmedzeniami (20 spoločností/kontaktov, 1 predajný lievik, 3 používatelia; pre napríklad žiadny import/export, vlastné polia). Minimálna tarifa stojí 1190 rubľov. za mesiac (pre 10 používateľov).

Okdesk

Toto už nie je CRM, ale služba zákazníckej podpory. Hlavnou cieľovou skupinou sú preto: spoločnosti poskytujúce IT služby, integrátori GPS/GLONASS, spoločnosti obsluhujúce reštaurácie, nákupné centrá, zdravotnícke vybavenie atď.

Funkčnosť:

• Jednotná databáza klientov a história interakcií s nimi. Nastavenie polí a filtrov na vyhľadávanie informácií.
• Rozdelenie rolí zodpovedných a pozorovateľov, individuálne pravidlá riešenia žiadostí.
• Plánovanie a vedenie kalendára pracovníkov v teréne (pre špecialistov existuje mobilná aplikácia).
• Integrácia s poštovými schránkami, BI-systémami (na podávanie správ o práci celého podniku).

Plus je tu vytvorenie databázy pre zamestnancov a klientov, klientsky portál s korporátnym dizajnom, telegram bot na registráciu aplikácií a komunikáciu na nich.

Tarify. Náklady na predplatné od 3000 rubľov. za mesiac (nie všetky funkcie sú dostupné za minimálnu tarifu). Bezplatné obdobie sa vydáva na 2 týždne.

Envybox

V prípadoch iba online obchodov, ale môže to byť užitočné pre reklamné agentúry (aspoň pre klientske projekty).

Príležitosti:

• Nastavenie logiky a poradia tlačidiel na správu obchodu.
• Rýchle zadanie dátumu a času, berúc do úvahy časové pásmo klienta.
• Automatické nastavenie úloh podľa lievika, ich plánovanie manažérom rozvrhu.
• Tlač dokumentov podľa šablón; prehľady o objemoch predaja, návratnosti reklamných zdrojov, regiónoch a iných parametroch.
• Integrácia s IP telefónmi, formulármi pre potenciálnych zákazníkov, sociálnymi sieťami, messengermi, 1C, Getcourse, InSales, Roistat, Unisender atď.

Tarify. Zadarmo – 7 dní. Predplatné stojí od 300 rubľov. za mesiac na zamestnanca.

Toto určite nie je úplný zoznam CRM, ale vybrali sme tie najznámejšie na trhu. Vyberte si správny systém správy klientov a výrazne zvýšite efektivitu agentúry.

Príjmy agentúry môžete zvýšiť zapojením sa do partnerského programu Click.ru. Odmena je až 18 % z cielenej reklamy a až 12 % z kontextovej reklamy. Pre všetky reklamné systémy – jedna zmluva a faktúra.